据中国工程机械工业协会统计，2020年12月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机31530台，同比增长56.4%；其中国内27319台，同比增长58.5%；出口4211台，同比增长44.4%。

 

2020年1-12月，共销售挖掘机327605台，同比增长39%；其中国内292864台，同比增长40.1%；出口34741台，同比增长30.5%。

 

装载机

 

据中国工程机械工业协会统计，2020年12月纳入统计的23家装载机制造企业共销售各类装载机11243台，同比增长10.2%。其中：3吨及以上装载机销售10455台，同比增长9.99%。总销售量中国内市场销量8535台，同比增长12.4%；出口销量2708台，同比增长3.79%。

 

2020年1-12月，共销售各类装载机131176台，同比增长6.12%。其中：3吨及以上装载机销售122969台，同比增长6.11%。总销售量中国内市场销量106572台，同比增长8.63%；出口销量24604台，同比下降3.55%。 

1

 

2020年我国挖掘机销量接连超出市场预期，全年市场预期销量从最开始的28万台，到30万台，再到32万台，最终销量以32.8万台完美收官。

 

这一数值令市场及行业人士都始料未及。在2020年3月份之前，行业内对于2020年挖掘机销量的预期一直都偏保守，这主要是因为：

 

挖掘机已经经历了3年多时间增长，2020年增长动力不足。2019年底，市场及行业人士在展望2020年挖掘机市场时，大多数人表示挖掘机销量在经历了2016年下半年以来的3年多时间增长，预计2020年挖掘机销量增幅在-10%~10%之间，普遍对2020年市场期待不高。

 

受疫情冲击，各地开工率降低明显，冲击挖掘机销量。2020年初，受春节因素及疫情冲击因素叠加影响，1-2月各地开工率大幅降低，挖掘机单月销量也时隔28个月首次回落到万台以下，出现了连续两个月销量负增长，甚至在2月份销量“腰斩”，降幅一度达到50.5%。

 

2

 

但是在接下来的3月份，创造了历史单月销量最高纪录——49408台；4月份，火爆势头延续，刷新历史单月销量第二名——45426台。而如此高的月销量，并没有透支市场需求，在接下来的几个月，挖掘机销量一路狂奔，持续、大幅刷新历史同月销量纪录。最终，在1-2月开局不利情势下，仍旧连续第三年创出销量纪录。

 

那么，

 

如此强劲的增长势头，

 

动力源自何处？

 

下游投资有韧性，挖掘机开工率处于较高水平。从行业下游看，房地产和基建投资保持一定增长。2020年1-11月房地产业固定资产投资完成额同比增长5.0%，6-11月当月同比增速分别为 8.5%、11.7%、11.8%、12.0%、12.7%、10.9%，数据显著优于去年同期。1-11月基础设施建设投资同比增长3.3%，6-11月当月同比增速分别是8.3%、7.7%、7.0%、4.8%、7.3%、5.9%，累计增速持续提升。此外，据komatsu统计，2020年小松中国挖掘机开工小时数总计超1400小时，仍处于较高水平。

 

存量挖机更新换代。对于新增挖机销量多少是由存量挖机更新换代带来的，目前没有精确的数字，但各机构都对此部分销量数据进行了大致测算。东兴证券测算数据显示，2020年开机小时数超过12000小时的预计有10.69万台，也就是说，2020年存量更新需求至少可以支撑10万台左右的销量，占总销量的1/3。假定挖机年均开机小时数在1500个左右，则未来五年2008-2013年出产的挖机将有69.87万台开机小时数将超过12000小时，意味着潜在更换需求在2021-2025年约70万台，年均更换需求约13.97万台。

 

环保升级，加快淘汰落后挖机。2020年是包括挖掘机在内的非道路移动机械监管最严格的一年，各省市均以不同方式加强了对非道路移动机械的监管：对于排放不达标的设备，各省市均划定非道路移动机械禁用区，严禁进入城区范围，违反者将处以不同程度的罚款；此外，在环保部推进挖掘机上牌工作的影响下，出台相关政策的城市数量在2020年呈加速增加状态。2020年12月28日生态环境部正式批准国四标准，要求自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）的非道路移动机械及其装用的柴油机应符合国四标准。随着各地对于低排放标准设备（国二国一）禁入政策的推行以及国四标准的执行，存量设备有望加快更新。

 

3

 

对于2021年我国挖掘机市场走势，华泰证券认为2021年市场有望平稳发展，民生证券认为2021年行业整体将保持正增长，浙商证券认为2021年销量增速仍将超10%。中国机械工业联合会执行副会长陈斌在2020年12月20日的“2021中国钢铁市场展望暨‘我的钢铁’年会”上表示，工程机械行业已经历多年高速增长，2021年工程机械行业平稳发展的难度将进一步增大，市场不可期望过高，预计全年营收增长3%-5%水平。（本文来自海领国际工程机械交易中心）
 

2020年挖掘机数据

 

数据一：四连升，看出2020年行业趋势

 

-11.6%，24.8%，33.2%，62.5%，这是2020国内市场挖掘机季度销量的增长数据。从这个数据我们也能够看得出来，在第一季度，挖掘机行业受国内疫情影响非常严重，因为当时正处于疫情防控的最严重的时期，所以，第一季度为递减的数据，但是到了后三个季度，开始逐步提升，知道第四季度，依然保持62.5%这样的高增长，可以说来之不易。如果是正常年份，挖掘机行业一般春节之后一周左右就开始工作了，并在一个多月之内达到一年中的峰值，夏季因为炎热会出现一个淡季，而到了秋季9-11月份，会出现全年的第二个小高潮，冬季通常早早进入休息阶段。但是2020年因为疫情的原因，在春节之后依然处于冰封的状态，而之后的几个季度，并没有因为天气原因带来波动变化，而是逐步提升，有种补偿性回升的现象。

 

挖掘机销量

 

数据二：累计工作时间提升

 

2020年全年挖掘机累计工作时间超越去年同期，同比上涨12.9%。为什么会出现这种数据？虽然2020年第一季度因为疫情很长时间没有开工，但是后面三个季度有些工程为了弥补耽搁的工程开始加班加点，每天工作时间延长，冬季停工时间也晚，所以，累计工作时间不但没有减少，反而增加了。特别值得关注的是，湖北基建投资力度加大，可能是因为疫情期间国家集中力量办大事，火神山、雷神山等重点项目的建设，让湖北的基建数据提升。

 

数据三：2021年，挖掘机销量还会增长

 

2020年，挖掘机销量曲线一直处于上扬的趋势，有人开始预测2021年，挖掘机销量究竟会如何发展，很多专家预测，挖掘机销量还会继续增长，有人预测2021年挖机销量将在高基数的基础上保持5%-15%的稳定增长。一个重要的原因就是我国现如今的排放标准要求挖掘机必须及时更新换代，如果不这样，挖掘机不符合排放要求就无法施工，所以，按照挖掘机8年的寿命期，2021年是挖掘机大批量更新换代的时间。

 

2020年这些数据你看懂了吗？对于2021年你还有哪些期待？（本文来源于机械纵横）

 

2020年11月16日，挖掘机集结在江苏连云港码头等待装船外运（新华社照片）

 

2020年或许是中国挖掘机行业的“本命年”。这一年全球市场严重萎缩，中国挖掘机市场却逆势飘红，从3月开始，连续10个月单月销量创历史同期新高；全年销售超过30万台，大幅改写年度销量纪录。

 

火爆的销量不只记录了一个行业的兴旺，更直接反映了中国经济脉动呈现出不一样的节奏：挖掘机销量猛增的背后折射出“新基建”崛起的投资新意，挖掘机产品的迭代升级传递出中国制造向中国智造进军的决心信心，挖掘机市场格局的变迁更是凸显中国品牌的澎湃力量。

 

供需两旺 有“基本盘”更有“新天地”

 

2020年12月22日，浙江省舟山市册子岛，挖掘机在项目工地作业。（新华社照片）

 

李彬是一家跨国公司密封件产品销售经理，作为上游供货商，这几年接了不少工程机械客户的单子。“听代理商说，去年挖掘机销售员奖金最多的能有一百多万元。”在谈及工程机械行业的红火时，李彬连称“了不得”。

 

2020年工程机械行业表现确实“了不得”。挖掘机、起重机、推土机、泵车……各品类产销全线飘红。其中，挖掘机全年销售327605台，同比增长39%，大幅刷新历史纪录。

 

回到2020年初，恐怕没有几个人能想到这一成绩。2020年1月、2月，挖掘机月销量急跌，1月不及万台，2月同比“腰斩”。让人没想到的是，3月挖掘机销量扭头就创出历史单月最高纪录——49408台。接下来，挖掘机销量一路飘红，持续刷新历史同期纪录，即便在传统淡季，增幅也始终维持在50%以上。

 

缪建国对此深有体会，用他的话说——“行业迎来了超补偿反弹，淡季不淡，旺季很旺。”“2020年三一重机共卖出近8万台挖掘机。其中，在国内卖出7万台左右，同比增长50%以上。”他透露，“销售代理商做得好的业务员去年奖金收入相当丰厚。”

 

挖掘机销量素有“经济活动温度计”之称。2020年挖掘机的销量曲线，不仅记录了宏观经济冷暖，展现了中国经济的韧性和弹性，还传递出不一样的生机与活力。

 

地产和基建被视为挖掘机的刚需“基本盘”。2020年房地产投资韧性超预期，而作为逆周期调节工具的基建再发力，奠定了挖掘机旺销的宏观底色。

 

“两新一重”建设加码，则为挖掘机应用开辟了“新天地”。工信部最新公布的数据显示，2020年我国新建开通5G基站超60万个。中国电动汽车充电基础设施促进联盟日前发布数据显示，2020年国内充电基础设施新增46.2万台，截至2020年底，累计达168.1万台，比上一年增长37.9%。修房、搭桥、铺路、建基站、打电桩、干旧改……如今挖掘机活跃在更广阔舞台，为“超补偿反弹”加上注脚，更彰显中国经济迈步高质量发展的气势。

 

谈及2021年销售形势，缪建国持乐观态度。他认为，大量“老基建”与“新基建”项目将继续支撑工程机械行业发展。

 

2021年伊始，各地便掀起一轮重大项目开工潮。据不完全统计，1月以来已有十余个城市集中开工今年首批重大项目，总投资规模超过1.6万亿元。与往年“铁公基”唱主角不同，今年“两新一重”项目纷纷登台，进入地方投资重点项目清单。

 

此外，笔者从各地方“两会”政府工作报告中了解到，“新基建”已成为各地谋划“十四五”开局之年扩大有效投资的高频词。比如，广西提出今年新建5G基站2万个，河南计划新建5G基站5万个，山西明确新建5G基站1.5万个，福建准备新开通5G基站3万个……2021年“新基建”大有遍地开花之势。

 

中商产业研究院近日发布报告称，2021年基建项目开工率回升，挖掘机作为关键工程机械设备之一，预计市场需求将继续增长。同时，“新基建”投资加快，有望给挖掘机市场注入新的增长动力。

 

缪建国透露，2021年1月三一挖掘机销量保持了35%以上的同比增速。

 

据预计：2021年1月挖掘机(含出口)销量约20500台，同比增长106%左右。其中，国内市场销量约1.7万台，同比增长112%左右，环比下降37%；出口市场销量3500台，同比增长60%左右。1月挖掘机销量如期高增长。

 

拥抱趋势 制造转向智造

 

从2016年开始，挖掘机销量就进入上升通道。官方数据显示，2020年我国固定资产投资累计增长2.9%，挖掘机国内市场销量增长40.1%。

 

进击的挖掘机并非刚刚崭露头角，也不全靠新增投资拉动。在业内人士看来，近些年至少有三股力量出现，除了上述提到的工程建设需求增长，还有老旧机器更新换代、机器替人趋势加快，共同拉动行业增长。

 

老旧产品需报废更新。李彬说，挖掘机使用寿命一般为8年至10年，上一轮（2009年至2013年）销售高峰期卖出的机器陆续迎来更换期。

 

同时，产品不断升级换代。“环保政策趋严，预期‘国三’切换‘国四’的政策将在两年内出台，带动老旧设备更迭。”海通证券机械行业首席分析师佘炜超认为，2019年下半年挖掘机旺销的一个重要动力即来自于此。

 

此外，机器替人激发的增量替换需求也在带动行业景气度持续走高。如今人力成本上升，工人劳动强度下降，而工程量在增加，所需挖掘机数量必然不断增多。

 

值得一提的是，增量替换需求不仅是人力成本上升、环保安监趋严、经济水平提高使然，还源于中国制造不断升级和进化的推动。

 

2020年12月31日，中联重科运营的中联智慧产业城挖掘机械园区成功下线首台中大挖产品。资料显示，中联智慧产业城是中联重科计划打造的国家重要先进制造业高地。其中，挖掘机械园区投产运营后，将具备年产5万台各型智能挖掘机的生产能力，平均每6分钟产出一台挖掘机。当月，中联重科披露定向增发预案，拟募资不超过51.99亿元，重点投向挖掘机械、搅拌车类产品、关键零部件等智能制造项目。“智能制造是工程机械行业的发展方向。”中联重科增发预案介绍，在政策支持和技术升级背景下，中国智能制造进入实质性落地阶段。

 

专家称，近年来中国制造的发展速度、质量、科技含量获得广泛认同。以基建为例，高效率的背后正是智能制造的发力，与中国制造的突飞猛进和智能化密不可分。

 

“国产品牌快速响应，灵活应变，积极拥抱智能化趋势，利用工业互联网、大数据、人工智能技术赋能，在自主研发、配套方面有效推进，智能化、无人化、电动化产品亮点频出。”行业观察人士称，我国工程机械龙头企业已跻身全球第一阵营，技术创新进入“无人区”。

 

品牌崛起 拓展全球版图

 

行业盛况之下，并非所有人都笑得出来。某外资品牌挖掘机区域销售经理王波坦言，2020年挖掘机销售增量主要由国产品牌分享，“之前内外资品牌市场占有率大约是3：7，现在反过来了。”“国产品牌价格低、势头猛。作为外资品牌，我们现在主要关注老客户。”身为上游零配件厂商的李彬同样感受到了国产品牌崛起带来的压力。

 

2020年国内挖掘机市场上，国产、韩系、日系、欧美品牌的份额分别为69%、7%、9%、15%。亲历和见证了民族品牌逆袭的缪建国说，20年前，国产品牌市占率可能连5%都不到。从10年前开始，三一陆续超过小松、卡特彼勒，拿下行业第一。到2020年，三一挖掘机市场份额已接近28%。

 

放眼全球，中国核心工程机械厂商排名正快速提升。据Yellow Table统计，2019年全球工程机械前50强中，徐工集团、三一重工及中联重科跻身前10。2020年全球工程机械市场下滑严重，中国市场逆势上扬，民族品牌的全球排名有望更上层楼。

 

眼下，在国内市场成功逆袭的中国工程机械巨头们对拓展全球版图踌躇满志。中金公司近期发布研报指出，中国挖掘机加快“出海”的拐点正在出现。

 

“去年三一挖掘机海外市场总销量达1万台。”缪建国透露，2020年在海外市场平均需求下降18%的情况下，三一实现了近30%的增长，在多个国家跻身行业第一梯队。“预计2021年海外市场挖掘机需求将有30%以上的增长，三一将加大对海外市场特别是欧美市场的开拓力度，力争实现50%以上的增长。”他说。

 

中国制造从无到有，从弱到强，从跟随模仿到独立创新的故事不断上演，一批又一批民族品牌崛起，共同托举起中国在全球供给体系中不可撼动的强大地位。中国工程院院士朱高峰在《中国制造前沿大讲堂》给出了这样的数据：目前世界上有40%的产品是由中国制造，每一种主要产品的背后都有中国的影子。

 

一叶知秋。一路飘红的挖掘机销量，让人们不仅感受到中国经济的温度，更体会到迈步高质量发展的中国经济不一样的脉动。

 

机构认为，工程机械市场周期性减弱成长性增强，未来几年将整体保持小幅波动。长期看，国外市场空间较大，高性价比的国内品牌也越来越受到国外市场的青睐，随着品牌知名度的提升及国外市场的开拓，挖机出口销量未来将有望获得一定的提升。

 

相关公司方面，据主题库挖掘机板块显示，徐工集团挖掘机业务市占率超过10%，仅次于三一重工（600031）与卡特彼勒；恒立液压（601100）是国内液压件制造龙头企业，液压机是挖掘机的核心零部件，挖掘机专用油缸产品市场占有率达50%以上。  

据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计，2021年1月共销售各类装载机8923台，同比增长52.4%。其中：3吨及以上装载机销售8233台，同比增长48.7%。国内市场各类装载机销量6636台，同比增长56.1%；出口2287台，同比增长42.6%。（本文来自中国工程机械工业协会） 

 

挖掘机销量，是观察经济运行的重要微观指标。按照往年惯例，挖掘机的行业周期一般开始于春节之后一周左右并于一个半月内达到全年峰值。2020年，受新冠肺炎疫情影响，挖掘机销售峰值后移了30-45天。但疫情没有减少市场需求，我国挖掘机销售出现了“淡季不淡”的超补偿反弹现象，一些生产厂家一直处于满负荷生产状态。2020年，仅纳入统计的25家制造企业就销售挖掘机32万多台，同比增长39%。相比一些国家工程机械销售大幅下滑的现象，我国挖掘机销量逆势增长，为世界经济注入暖流。

 

挖掘机销量实现由降到升的转变，是积压订单的一次集中释放，更清晰地反映出复工复产的稳健步伐。以交通运输行业为例，去年4月底，625个重点在建交通项目复工率已超过99%，在高铁线路、隧道高桥的工地上，到处可见挖掘机挖沙运土的忙碌身影。从架桥修路的“大挖”，到建筑绿化的“中挖”，再到农田改造、5G基站建设的“小挖”，挖掘机在复工复产各场景中找到大显身手的广阔舞台。

 

挖掘机销售额持续走高，得益于海外订单的贡献、排放升级背景下设备更新换代，更归功于基建投资加速落地带来的新需求。早在去年4月，中央政治局会议就要求，加强传统基础设施和新型基础设施投资。为服务保障“六稳”“六保”，各地各部门通过新增专项债券等方式撬动融资、扩大内需，让基建投资成为拉动经济的重要力量。随着3.75万亿元专项债券全部分批下达，基建将有效发挥稳投资、保民生作用，促进宏观经济平稳运行。

 

小小挖掘机的背后，是基础设施建设的快速推进。“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，新农村建设、市政改造等民生工程任务繁重，医疗设施、交通运输等行业在“补短板”上大有可为。在新基建领域，2020年新开通的超60万个5G基站、新建造的46.2万个充电桩，为数字转型、智能升级创造发展空间。一业兴带动百业兴，基建为各行各业提供稳定支持，新基建赋能高质量发展，为特殊之年化危为机助力添劲。

 

挖掘机的产销量转化为工作量，让市场的热度催动建造的脚步。据统计，2020年全年挖掘机累计工作时间同比上涨12.9%，有9个省市增幅超50%。在某工程机械企业厂房的大屏幕上，全国数十万台挖掘机、吊装设备等工程机械的数据实时滚动，各地施工现场的挖掘机借助大数据和物联网将信息汇集到一起，跃动着经济复苏的强劲脉搏。

 

不少机构预测，2021年挖掘机销量仍有望继续增长。可以预见，凭借潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多等优势，中国经济必将持续巩固长期向好的态势。 

 

其中，国内市场销量16,026台，同比涨幅106.6%；出口销量3,575台，同比涨幅63.7%。（注：自2021年1月起，龙工（上海）挖掘机制造有限公司加入统计。）

 

1月份挖掘机数据分析，两大因素促高增长

 

1月份挖掘机数据分析，两大因素促高增长

 

值得注意的是，1月份同比增速较高，包含两大因素。一方面是基础设施建设投资拉动，据不完全统计，1月以来已有十余个城市集中开工今年首批重大项目，总投资规模超过1.6万亿元；另一方面，2020年同期，正处于春节期间，同时爆发疫情，受节日和疫情双重因素因素影响销量较低，从而基数低。

 

然而，毋庸置疑的是，高销量依旧是挖掘机在2021年不变的基调。根据多家企业及专家的预测分析，统一认为，2021年挖掘机销量将维持平稳增长，预计在个位数，保持在5%~10%的稳定增长，未来几年波动估计维持正负5-10%，波动率将比上一轮要小很多。 

 

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2021年2月销售各类挖掘机28305台，同比增长205%；其中国内24562台，同比增长256%；出口3743台，同比增长57.9%。

 

2021年1-2月，共销售挖掘机47906台，同比增长149%；其中国内40588台，同比增长177%；出口7318台，同比增长60.7%。

 

 

装载机

 

据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计，2021年2月销售各类装载机7638台，同比增长110%。其中：3吨及以上装载机销售7024台，同比增长105%。总销售量中国内市场销量5347台，同比增长158%；出口销量2291台，同比增长45.5%。

 

2021年1-2月，共销售各类装载机16561台，同比增长74.3%。其中：3吨及以上装载机销售15257台，同比增长70.1%。总销售量中国内市场销量11983台，同比增长89.5%；出口销量4578台，同比增长44%。